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富力地产拟登陆上交所 发行不超过10.7亿股新股

新股说     2017-05-09   RSS
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证监会近期公布IPO企业最新排队情况,广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力地产”)拟登陆上交所,发行不超过10.7亿股新股。公司本次IPO主承销商为招商证券和中信证券。

富力地产早在2015年11月13日披露的招股书显示,富力地产此次IPO合计募资总额不超过350亿元,募集资金项目将投向北京富力新城、北京富力通州运河十号、天津富力新城、上海虹桥项目等9个项目。

资料显示,富力地产成立于1994年,注册资金8.06亿人民币,集房地产设计、开发、工程监理、销售、物业管理、房地产中介等业务为一体。公司于2005年7月14日在香港联交所主板上市。

据了解,富力地产的房地产开发与销售业务占主营业务收入比重最高,2012-2015年6月末分别达到92.40%、92.78%、91.20%和87.31%,成为公司主营业务收入的主要来源。

富力地产近几年业绩表现不俗。2012-2015年末,公司分别实现营业收入304.09亿元、363.37亿元、348.13亿元和127.88亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为55.10亿元、76.40亿元、65.54亿元和17.23亿元。

此外2016年报显示,2016全年公司累计协议销售收入约人民币608.6亿元,累计销售面积达约469.53万平方米,较上年同期分别上升12%和14%。

然而富力地产2017年开局却并未延续之前的良好态势,公司业绩出现大幅下滑。2017年一季度,富力地产实现营业总收入约人民币46.54亿元,同比大幅减少91.35%;期内归属于母公司所有者的净利润约2.29亿元,同比大幅减少约96.75%。

尽管一季报并未提及业绩下滑具体原因,不过此前的招股书曾披露公司存在毛利率下降风险。招股书显示,2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月,富力地产的毛利率分别为47.08%、45.39%、41.66%和35.82%,处于较高水平但呈逐年下降的态势。

招股书指出,若宏观经济政策发生不利于房地产开发企业的变化,经济持续下行,市场需求不足,或者土地成本持续升高,公司毛利率将存在下降的风险。

此外,富力地产还存在资产负债率较高的风险。招股书显示,截至2015年6月30日,富力地产合并资产负债率为73.26%,母公司资产负债率为79.37%,扣除预收款项后合并资产负债率为68.65%。

报告期内公司资产负债率总体处于较高水平,主要是因为近几年公司加大银行借款规模,并积极发行公司债及境外债券增强资金实力,使得公司负债规模有所上升。

“若公司未来的负债水平不能保持在合理的范围内,偿债压力持续增加,进一步融资的空间也将受到限制。”招股书称。

招股书还显示,富力地产的控股股东及实际控制人为李思廉、张力。截至上述股说明书签署日,李思廉、张力合计持有公司64.76%的股份。

其中,李思廉为公司执行董事兼董事长,持股比例为33.36%。张力为公司执行董事、联席董事长兼总裁,持股比例为31.40%。

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